經中國證券監督管理委員會《關于核準大千生態環境集團股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可〔2019〕1570號）核準，公司非公開發行不超過22,620,000股新股，每股發行價格為13.46元，募集資金總額304,465,200.00元，扣除發行費用5,273,205.66元（不含增值稅）后，實際募集資金凈額為299,191,994.34元。上述募集資金已于2020年5月27日全部到位，且已經天衡會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具天衡驗字（2020）00042號《驗資報告》。公司對募集資金采取了專戶存儲制度。

截止2020年6月30日，公司已使用募集資金89,757,000.00元，為補充流動資金使用，公司募集資金余額為209,491,555.84元，其中包含賬戶利息56,644元。

募集資金專項存儲情況

截至2020年6月30日，募集資金專戶存儲金額情況如下：

單位：人民幣元

開戶銀行名稱 賬號 對應募投項目 初始存放金額 期末余額

廣發銀行股份有限公司南京分行 9550880025899800545 泰和縣馬市生態文化旅游特色小鎮PPP項目 104,606,460.70 104,739,827.51

上海浦東發展銀行股份有限公司南京北京西路支行 93060078801200000281 泰和縣馬市生態文化旅游特色小鎮PPP項目 104,606,460.70 104,739,877.52

招商銀行股份有限公司南京新街口支行 025900142810601 補充流動資金 90,685,300.60 11,850.81

合計 299,898,222.00 209,491,555.84

注：公司本次非公開發行的募集資金凈額為299,191,994.34元，與上表中初始存放金額299,898,222.00元的差額706,227.66元為支付的發行費用。

募集資金凈額299,191,994.34元扣除實際使用金額89,757,000.00元后，余額為209,434,994.34元，與期末余額209,491,555.84元的差額為56,561.50元（其中利息收入56,644.00，手續費82.50元）。

報告期內，公司未發生變更募集資金投資項目的情況。

報告期內，公司募集資金使用情況的披露與實際情況相符，不存在未及時、真實、準確、完整披露的情況，也不存在募集資金管理違規的情形。

江南