江南時報訊(通訊員 欣仁)據Wind數據統計,2024年上半年,江蘇省超長期限中期票據(10年期及以上)共發行24筆,其中,興業銀行南京分行參與承銷了其中的12筆,成為江蘇同業中承銷超長期品種最多的金融機構,領跑江蘇市場。
記者了解到,上半年,興業銀行南京分行先后為江蘇交通控股、省國信集團、無錫國聯集團、無錫產業集團、無錫交通集團、無錫市政公用集團、常高新集團等省內優質AAA企業提供了超長期限債券承銷服務,幫助企業實現直接融資130多億元。以興業銀行南京分行獨立主承銷的“24蘇國信MTN003”為例,期限長達20年,發行當天認購倍數高達5倍,最終以2.61%的發行利率成功發行。“該筆業務不僅優化了客戶的融資期限結構,也顯著降低了客戶超長期限業務品種的融資成本,增強市場的價格發現功能。”興業銀行南京分行相關負責人告訴記者。
2024年以來,信用債的發行期限不斷達到新的歷史高度。隨著市場利率不斷下行,為鎖定低成本資金,市場上超長期信用債發行數量逐步攀升,期限也從10年、20年,到近期成功發行的30年信用債。興業銀行也在銀行間債券市場持續發力,承銷規模和發行只數方面均保持市場領先地位。而興業銀行南京分行以其在債券承銷領域的專業實力和市場競爭力,成為“創新尖兵”。近兩年成功承銷多筆首單創新產品,如銀行間市場首單產業園區類REITs、銀行間首單換股型類Reits、全國首單綠色可持續掛鉤主體科創票據、全國首單中資企業綠色日元債券等。
“一直以來,我們致力于解決優秀發行人的長期高質量發展資金需求,助力企業實現長遠發展目標。”興業銀行南京分行負責人表示。未來,興業銀行南京分行將堅持以客戶為中心,完善“商行+投行”聯動機制,以“創新+長期限”為重要抓手,打造特色“債券銀行”,不斷加強承銷業務能力建設,為客戶提供多元高效的金融服務,精準服務實體經濟。